((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Tate paiera 1,15 milliard de dollars en espèces et le reste en actions
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J.M. Huber détiendra 16 % du capital de Tate
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Baisse de 4 % de l'action Tate
(Ajoute des détails au paragraphe 2, le directeur général aux paragraphes 5 et 6, les actions au paragraphe 7) par Radhika Anilkumar
Le britannique Tate & Lyle TATE.L a conclu un accord pour acheter la société américaine CP Kelco pour 1,8 milliard de dollars afin de renforcer ses activités dans le domaine des ingrédients spéciaux et de répondre à la demande de produits à base de plantes.
Le fabricant d'édulcorants a déclaré jeudi qu'il paierait 1,15 milliard de dollars en espèces et émettrait 75 millions de nouvelles actions Tate & Lyle à la société mère de CP Kelco, J.M. Huber Corporation.
CP Kelco, créée en 2000 par la fusion de Kelco et de Copenhagen Pectin, fournit de la pectine, des gommes spéciales et d'autres ingrédients naturels tels que les nénuphars, les écorces d'orange et les algues. Elle a été rachetée par J.M. Huber Corporation en 2004.
Nick Hampton, directeur général de Tate, a déclaré que l'opération aiderait l'entreprise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits à base de plantes, avec des ingrédients durables et moins d'additifs artificiels.
"Elle renforce considérablement nos plates-formes d'édulcoration, de sensation en bouche et de fortification, améliore nos capacités de solutions... et ouvre de nouvelles perspectives de croissance", a-t-il ajouté.
Les actions de Tate étaient en baisse de plus de 4 % dans les premiers échanges à 648 pence, ce qui pourrait refléter l'émission prévue de nouvelles actions.
Ces dernières années, Tate a remodelé ses activités pour se concentrer davantage sur les ingrédients destinés aux aliments et aux boissons.
La transaction proposée devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires et augmenter la marge bénéficiaire ajustée au cours des prochaines années, a déclaré Tate, ajoutant qu'elle s'attendait à générer des synergies de coûts d'au moins 50 millions de dollars d'ici la fin du deuxième exercice financier après la finalisation de l'opération.
La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.
Huber deviendra également le principal actionnaire de Tate après la conclusion de l'opération, avec une participation d'environ 16 %, et pourra nommer deux administrateurs non exécutifs au conseil d'administration de Tate.
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